股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 转债代码：113654
杭州永创智能竖立股份有限公司
公开荒行可革新公司债券
第一次临时受托措置事务求教
（2025 年度）
债券受托措置东说念主
（上海市广东路 689 号）
二〇二五年一月
伏击声明
本求教依据《可革新公司债券措置办法》（以下简称“《措置办法》”）《杭
州永创智能竖立股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能竖立股
份有限公司可革新公司债券受托措置契约》（以下简称“《受托措置契约》”）
《杭州永创智能竖立股份有限公司公开荒行可革新公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）等干系公开信息败露文献等，由本期债券受托措置东说念主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本求教不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选倡导，投资者搪塞干系
事宜作念出安谧判断，而不应将本求教中的任何本色据以四肢海通证券所作的愉快
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本求教用作其他任何用
途。
海通证券四肢杭州永创智能竖立股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东说念主”）公开荒行可革新公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托措置东说念主，握续密切隆重对债券握有东说念主职权有要紧影响的事项。笔据《公司债券
刊行与交游措置办法》《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》《措置办法》等相
关规章，本次可转债《受托措置契约》的商定以及刊行东说念主的干系公告，现就本次
可转债要紧事项求教如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能竖立股份有限公司 2022 年可革新公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可革新公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和款式
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息款式，到期归赵本金和临了一年
利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息
债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息款式，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技术不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求革新成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行末端之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的笃定偏激诊治
本次可转债的运转转股价钱为 14.07 元/股，刻下转股价钱为 9.70 元/股。
（十）评级事项
笔据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级求教，公司的主体信用等第为 AA-，评级测度为平定，本次可转债的信
用等第为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托措置东说念主
本次可转债的受托措置东说念主为海通证券。
二、本次可转债要紧事项具体情况
年年度事迹预报》，测度 2024 年年度终了包摄于母公司整个者的净利润为 1,000
万元到 2,000 万元，与上年同时（法定败露数据）比较，将减少 5,106.30 万元到
整个者的扣除非时常性损益的净利润为 0 万元到 1,000 万元，与上年同时比较，
将减少 10,968.60 万元到 11,968.60 万元，同比减少 91.64%到 100%。
求教期内永创智能主见事迹下滑的主要原因是：（1）受经济周期波动、市
场竞争加重和本钱加多，以及公司居品结构变化等方面的影响，居品毛利率下落；
（2）本期钞票减值亏损同比加多；（3）求教期内公司措置、财务、研发等用度
同比加多。
事迹预报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司隆重败露的经
审计后的 2024 年年报为准。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
用加多，尚未对刊行东说念主践诺还本付息等义务产生要紧不利影响。
海通证券四肢本期债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺
债券受托措置东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，笔据《公
司债券受托措置东说念主执业行径准则》《受托措置契约》的接洽规章出具本临时受托
措置事务求教。海通证券后续将密切隆重刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格践诺债券受托措置东说念主职责。
特此提请投资者隆重本次可转债的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州永创智能竖立股份有限公司公开荒行可革新公司债券第
一次临时受托措置事务求教（2025年度）》之盖印页）
债券受托措置东说念主：海通证券股份有限公司
年 月 日
