证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-041
宁波恒帅股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的果真、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
额外指示
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”、“刊行东说念主”或“公司”）
和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）
根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销惩办见解》（证监会令〔第
《深圳证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施细目（2025 年立异）》（深
证上〔2025〕268 号）、《深圳证券往来所上市公司自律监管教悔第 15 号——
可诊疗公司债券（2025 年立异）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年立异）》（深
证上〔2025〕398 号）等关联章程组织实施本次向不特定对象刊行可诊疗公司债
券（以下简称“可转债”或“恒帅转债”）。
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”或“登记公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余
额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交
所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请注重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的关联章程。
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的迫切指示如
下：
（T 日），网上申购期间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推进参与优先配售
时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股
东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
购金额，不得超金钱限度申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监
管条件，率先相应金钱限度或资金限度申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得空洞委派证券公司代为申购。
个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效
申购。申购也曾深交所往来系统阐明，不得取销。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于完善可诊疗公司债券投资者适宜
性惩办关联事项的见知（2025 年立异）》（深证上〔2025〕223 号）的关联要
求。
阐明多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户抓有东说念主称号”、“有用身份评释文献号码”均调换。证券公司客户定向金钱
惩办专用账户以及企业年金账户以及功绩年金账户，证券账户注册贵府中“账
户抓有东说念主称号”调换且“有用身份评释文献号码”调换的，按不同投资者进行
统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册
贵府以 T-1 日日终为准。
定对象刊行可诊疗公司债券中签号码公告》本质资金交收义务，确保其资金账
户在 2025 年 6 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者场地证券公司的关联章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为放
弃认购，由此产生的终结及关联法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算
深圳分公司的关联章程，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的
部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商
将协商是否吸收中止刊行设施，并由主承销商实时向深交所酬劳，若是中止发
行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行的可诊疗公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的款式承销，
对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 32,759.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金
额，包销比例原则上不率先本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
商）将起原里面承销风险评估法度，并与刊行东说念主协商一致后络续本质刊行法度
或吸收中止刊行设施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所酬劳。若是中止
刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
自结算参与东说念主最近一次申报其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日瞎想，
含次日）内不得参与新股、存托凭据、可诊疗公司债券及可交换公司债券的申
购。毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子
毁灭认购的新股、存托凭据、可诊疗公司债券、可交换公司债券累计瞎想；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认
购次数累计瞎想。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向金钱惩办专用账户以及企业年金账户以及功绩年金账
户，证券账户注册贵府中“账户抓有东说念主称号”调换且“有用身份评释文献号码”
调换的，按不同投资者进行统计。
果可转债存续本事出现对公司方针惩办和偿债才能有要紧负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可诊疗
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可诊疗公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购相宜法律法例和本公告的章程，由此产生的一切犯科违纪活动及相应终结由
投资者自行承担。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）防御指示重大投资者防御投资风险，感性投
资，注重阅读 2025 年 5 月 27 日（T-2 日）浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券刊行公告》（以
下简称“《刊行公告》”）和《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书》全文，以及 2025 年 5 月 27 日（T-2 日）刊登于《证券
时报》的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说明
书指示性公告》。
刊行指示
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕224 号文应允注册。本次发
行的可转债简称为“恒帅转债”，债券代码为“123256”。
张，按面值刊行。
优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所往来系统网上向
社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 2.9249 元可转债
的比例瞎想可配售可转债金额，再按 100 元/张诊疗为可转债张数，每 1 张为一
个申购单元。原推进的优先配售通过深交所往来系统进行，配售代码为“380969”，
配售简称为“恒帅配债”。原推进可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数
量。
原推进网上优先配售不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限职守公司深
圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主
业务指南》”）实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，
数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元为 1 张，
轮回进行直至一起配完（以下简称“精准算法”）。
刊行优先配售的 A 股股本为 112,000,000 股，按本次刊行优先配售比例瞎想，原
推进最多可优先认购 3,275,888 张，约占本次刊行的可转债总额 3,275,900 张的
实施，最终优先配售总额可能略有各别。
原推进所抓有的刊行东说念主股票如托管在两个不详两个以上的证券交易部，则以
托管在各交易部的股票永诀瞎想可认购的张数，且必须依照深交所关联业务法则
在对应证券交易部进行配售认购。
原推进除可参与优先配售外，还可参预优先配售后余额的网上申购。原推进
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
余额部分的申购，申购简称为“恒帅发债”，申购代码为“370969”。每个账户
最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，率先 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如率先该申购
上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可往来。
尽快办理联系上市手续。
/刊行见解、申购期间、申购款式、申购法度、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有恒帅转债应按关联法律法例、深交所及中国
证监会的联系章程实施，并自行承担相应的法律职守。
一、向原推进优先配售
原推进的优先认购通过深交所往来系统进行，认购期间为 2025 年 5 月 29
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
原推进可优先配售的恒帅转债数目为其在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 2.9249 元可转债的比
例瞎想可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例诊疗为张数，每 1 张为一个申
购单元，不及 1 张部分按照精准算法原则处理。
原推进抓有的“恒帅股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票永诀瞎想可认购的张数，且必须依照深交所关联业务
法则在对应证券交易部进行配售认购。
若原推进的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其骨子有用
申购量获配恒帅转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其
骨子可优先认购总额取得配售，请投资者仔细稽查证券账户内“恒帅配债”的可
配余额。
原推进除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原推进
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2025 年 5 月 29 日（T 日）深交所往来系统的
平淡往来期间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往来网点，
以确定的刊行价钱和相宜《刊行公告》章程的申购数目进行申购委派。也曾申报，
不得取销。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于完善可诊疗公司债券投资者适宜性
惩办关联事项的见知（2025 年立异）》（深证上〔2025〕223 号）的关联条件。
网上刊行申购代码为“370969”，申购简称为“恒帅发债”。最低申购数目
为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，率先 10 张的必须是 10 张的整
数倍，每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如率先该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者各自具体的申购和抓有可转债数目应遵循关联法律法例及中国证监
会的联系章程实施，并自行承担相应的法律职守。投资者应谀媚行业监管条件及
相应的金钱限度或资金限度，合理确定申购金额，不得超金钱限度申购。保荐东说念主
（主承销商）发现投资者不顺从行业监管条件，率先相应金钱限度或资金限度申
购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞委
托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾阐明不得撤
销。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结
证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，
其余申购均为无效申购。申购也曾深交所往来系统阐明，不得取销。
阐明多个证券账户为团结投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东说念主称号”、“有用身份评释文献号码”均调换。证券公司客户定向金钱惩办
专用账户以及企业年金账户以及功绩年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有
东说念主称号”调换且“有用身份评释文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。不
及格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵府以 T-1
日日终为准。
投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，吸收摇号抽签方
式确定刊行终结，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按规矩排号，尔后
通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张恒帅转债。一般社
会公众投资者应根据 2025 年 6 月 3 日（T+2 日）公布的中签终结，确保其资金
账户在该日日终有足额的认购资金。
网上投资者皆集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次申报其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日瞎想，含次
日）内不得参与新股、存托凭据、可诊疗公司债券及可交换公司债券的申购。放
弃认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子毁灭认购
的新股、存托凭据、可诊疗公司债券、可交换公司债券累计瞎想；投资者抓有多
个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计计
算。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
三、中止刊行安排
当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及
本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商将协商
是否吸收中止刊行设施，并由主承销商实时向深交所酬劳。若是中止刊行，公告
中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行的可诊疗公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的款式承销，
对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 32,759.00
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，
包销比例原则上不率先本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,827.70
万元。当骨子包销比例率先本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将起原
里面承销风险评估法度，并与刊行东说念主协商一致后络续本质刊行法度或吸收中止发
行设施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所酬劳。若是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）运筹帷幄款式
（一） 刊行东说念主：宁波恒帅股份有限公司
住所：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号
电话：0574-87050870
运筹帷幄东说念主：廖维明
（二） 保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826825、021-68826123
运筹帷幄东说念主：股权成本市集总部
刊行东说念主：宁波恒帅股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券发
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（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券发
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